黄仁勋：这只股还将涨400% 【2026-06-02】
观看视频本期视频盘点了美股市场创新高和AI板块持续火爆的现象。核心观点包括：标普500指数再创历史新高，但乖离率偏高，存在技术性回调可能；黄仁勋在台北电脑展上预测Marvell（MRVL）将成为下一家万亿美元公司，主要看好其网络和连接芯片业务；高盛CEO所罗门认为市场处于贪婪模式但繁荣可能持续，而巴克莱则提示短期回调风险增加。节目还分析了谷歌定增、伯克希尔参与、个股HPE、VRT、CBRS等的投资机会，并回顾了持有组合的盈亏情况。
提及标的 (8)
内容摘要
市场整体情绪与走势
标普500指数今日上涨9.82点，涨幅0.13%，收于7609点，再创历史新高7620点。纳斯达克指数上涨7.09点，涨幅0.03%，但未创新高。指数当前乖离率偏高，离长期均线较远，技术上随时可能出现震荡调整以修复超买形态，但中长线趋势仍为看涨。高盛CEO所罗门认为市场处于贪婪远大于恐惧阶段，流动性充足，融资活动旺盛，繁荣可能持续；巴克莱则认为AI基础设施类股在5月直线上涨后，6月回调风险增加，持“长多短空”判断。整体市场情绪乐观，但投资者需警惕短期回调。
经济数据分析
本期未提供具体的宏观经济数据发布及解读。
重要个股分析
Marvell（MRVL）：黄仁勋在台北电脑展上表示，Marvell的网络和连接芯片对数据中心不可或缺，预测其将成为下一家万亿美元公司（当前市值约2500亿，尚有300%上涨空间）。Marvell的核心产品为1.6T光学数字信号处理器和高带宽互连芯片，光电互联业务今年增速可达70%以上，数据中心业务占比达76%。英伟达已向Marvell投资20亿美元并联合推出NV-LinkFusion平台，后者还承接了谷歌TPU和微软MAIA芯片订单。对标博通（市值超2万亿），Marvell在定制芯片和连接技术领域增长空间较大。
惠与科技（HPE）：今日大涨19%，季度财报超预期：每股收益79美分（预期53美分），营收106.8亿美元（预期97.9亿美元），传统服务器订单实现三位数增长，显示AI服务器需求持续火爆。
谷歌（GOOG）：宣布定增800亿美元，伯克希尔哈撒韦参与认购100亿美元，持股比例增加49%（总计8640万股）。定增价格较市场价便宜约十几美元，且可避免买入推高股价。但增发稀释股权，导致今日股价下跌3.8%。公司账上现金约1268亿美元，但2026年资本开支将达1800-1900亿美元，2027年还将大幅增加，融资部分用于帮助员工缴纳股票奖励的税款。
CBRS：木头姐（Cathie Wood）买入后该股已下跌20%。CBRS为半导体与AI推理芯片领域新股，题材不错但价格波动较大，后市不易预测。
VRT（Vertiv）：为数据中心提供液冷散热和电源管理解决方案，业务受益于数据中心扩张，股价呈上升趋势，分析师认为可继续看涨。
TMHC：伯克希尔哈撒韦以85亿美元收购房屋建筑商TMHC，公司股价暴涨22%。此举可能为博取美国房地产市场低迷时期的低估值机会，但分析师强调并非AI泡沫破灭的预兆，因为伯克希尔同时还在高位买入谷歌。
高通（QCOM）：持仓中表现中规中矩，处于直线上涨趋势，分析师认为不存在错杀。
特斯拉（TSLA）：目前无明确上涨趋势，持仓中上涨但分析师等待风水轮转。
投资策略与反思
对当前市场环境，分析师认为AI板块是核心主线，若不参与AI可能会在大盘回调时被动亏损，但参与又面临高位追高的恐惧。建议对于看好的个股可等待回调后分步买入（Form加仓）。对于抄底行为（如木头姐买入CBRS），认为容易在半山腰被套，投资者需控制仓位、心态平稳。分析师自身公开账户持仓集中于非AI方向，虽均有浮盈但认为今年不在风口，承认应“随大流”增加半导体仓位。对于AI泡沫，认为还能再持续一段时间，当核心题材崩溃时所有股票都会下跌，守住现金是最稳妥的选择。
总结
美股再创历史新高，标普500收于7609点，纳指微涨未创新高，技术面乖离率偏高存在回调风险。市场情绪乐观但分化，高盛看多、巴克莱提示短期风险。AI板块个股暴涨（HPE、Marvell等），黄仁勋力推Marvell有望成为万亿美元公司。谷歌定增和伯克希尔参与未提振股价，短期受稀释压力下跌。分析师自身持有高通和特斯拉上涨，其余全跌，认为应增加AI仓位。总体判断：泡沫可能继续，但需警惕高位回调。
同期观点 (8)
关键数据点 (11) 点击展开
- 标普500指数今日上涨9.82点，涨幅0.13%，收于7609点，盘中创历史新高7620点。
- 纳斯达克指数今日上涨7.09点，涨幅0.03%，未创新高。
- 黄仁勋预测Marvell（MRVL）将成为下一家万亿美元公司（当前市值约2500亿，尚有300%上涨空间）。
- Marvell（MRVL）当前市值2500亿，要上万亿还需涨300%。
- HPE（惠与科技）季度每股收益79美分（预期53美分），营收106.8亿美元（预期97.9亿美元），传统服务器订单实现三位数增长，股价大涨19%。
- 谷歌（GOOG）宣布定增800亿美元，伯克希尔哈撒韦认购100亿美元，持股比例增加49%，总计8640万股。
- 谷歌一季度现金及等价物1268亿美元，2026年资本开支预计1800-1900亿美元。
- 谷歌定增价格较市场价便宜约十几美元，定增导致今日股价下跌3.8%。
- CBRS（木头姐买入）已下跌20%。
- 伯克希尔以85亿美元收购房屋建筑商TMHC，TMHC股价暴涨22%。
- 分析师公开账户净值21.5万。
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